Processus d’investissement de Salam Pax Ethical Fund of Funds

Capitalisant sur l’expérience reconnue des meilleurs gérants de la place, l’approche multi-gérants d’Edale offre une philosophie d’investissement à long terme, sans produit complexe. Edale Group, conseiller du fond Salam Pax, elu meilleur gérant européen de fonds lors du International Takaful Awards 2015.

Objectifs d’investissement

Le gérant de fonds fait une allocation des actifs selon l’objectif du fonds qui est de diversifier le risque sur plusieurs classes d’actifs. La stratégie repose sur des prises de positions plus ou moins longues sur des fonds existants, eux-mêmes alloués sur des actions, des sukuk, des matières premières, etc.

Processus d’investissement de Salam Pax Ethical Fund of Funds

Le processus d’investissement de Salam Pax Ethical Fund of Funds associe une expertise en allocation d’actifs et une expertise en sélection de fonds. L’allocation d’actifs du fonds et la sélection des OPCVM découlent d’un processus d’investissement structuré qui combine une approche Top down (diversification et réduction de la sensibilité du portefeuille) et une approche Bottom-up (sélection des gérants les plus talentueux). La combinaison de ces expertises permet la construction d’un portefeuille composé de sous-jacents investis sur un large panel de thématiques d’investissement, de pays et de secteurs d’activité dans l’objectif de tirer profit des opportunités de marché et de réduire la sensibilité du portefeuille aux marchés baissiers ou trop volatils.

Expertise en allocation d’actifs (stratégie “top-down”)  Fondée sur une analyse macroéconomique et sur un modèle d’optimisation de portefeuilles 

Identification des pays et zones géographiques offrant, selon notre analyse, les meilleurs perspectives de partage ajustée des anticipations de risque.

Choix des indices représentaitifs des zones d’investissement sélectoinnées.

Choix des bornes d’investissement sur l’ensemble des axes d’investissement identifiés dans le respect des contraintes d’exposition du fonds.

Mise en oeuvre du modèle d’optimisation de portefeuilles afin d’obtenir les pondérations cibles du portefeuille modèle.

Combinaison d’expertises 

Mise à jour de la base de données composée de 300 OPC environ via Morningstar et Bloomberg.

Critères quantitatifs tri multicritères d’après l’historique de performance des sous-jacents.

Critères qualitatifs connaissance des sociétés de gestion, entretien avec les gérants, cohérence des processus de gestion.

Evaluation des fonds potentiel de performance, profil de risque/ rendement.

Expertise en sélection de fonds (stratégie “bottom-up”) Basée sur une analyse quantitative et une analyse qualitative

 

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Avertissement : Les analyses exprimées ici, ne constituent pas des recommandations d’achat ou de vente et ne reflètent que l’opinion de la société de gestion au moment de leur rédaction, en fonction des informations à sa disposition à cet instant. Cette opinion peut changer, à tout instant, sans que la société de gestion n’ait à en aviser les lecteurs du présent courrier. Par conséquent, la société de gestion n’est pas responsable de l’utilisation à des fins transactionnelles ou dans tout autre but, par le lecteur de ce document, des informations contenues dans ce courrier et des documents joints.

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